Ручное создание документов — это часы рутины каждый месяц. Копировать реквизиты, менять даты, проверять суммы. А потом ещё исправлять опечатки.
Что можно автоматизировать
- Счета — генерация по данным из CRM
- Акты — создание после закрытия сделки
- Договоры — шаблоны с подстановкой данных
- КП — персонализированные предложения
Как это работает
- В CRM хранятся реквизиты клиента
- При создании документа система берёт нужные данные
- Подставляет в шаблон
- Генерирует PDF
- Отправляет клиенту или сохраняет в папку
Инструменты
Google Docs + Apps Script — бесплатно, подходит для простых шаблонов
Documaker / PandaDoc — профессиональные решения с электронной подписью
Собственные скрипты — максимальная гибкость, интеграция с любыми системами
Результат
Документ, который раньше делали 15 минут, создаётся за 30 секунд. Без ошибок в реквизитах и суммах.
При 50 документах в месяц экономия — 12 часов.
